师徒四人走了一天，也见不到一户人家，忽然，路旁树林里冲出一伙强盗，见唐僧没钱，便把他吊在树上。悟空变成一个小和尚，要强盗放了他师傅，东西随便拿。强盗放了唐僧，悟空却说要分他们抢来的钱，强盗一怒要打悟空，反被悟空打死了两个，唐僧责备了悟空一顿后便继续走，找到一户人家留宿。
这户人家的儿子正好是那伙强盗的头，半夜又来追杀他们，想为两个同伴报仇，结果又被悟空打死了，唐僧便把悟空赶走，悟空跑去南海求助观音菩萨。
六耳猕猴趁机假冒悟空，打伤唐僧，拿走包袱。唐僧醒来后，命沙僧去花果山找悟空拿回包袱。沙僧到了花果山，却被小猴子们团团围住，他冲出重围，向观音菩萨告状去了。观音菩萨找出真悟空和沙僧到花果山去和假悟空对质，两个悟空大战三百回合，找了好多出类拔萃的仙人都没办法分辨真假，只好一路打到西天雷音寺面见如来。如来佛祖一语道破假悟空的来历，六耳猕猴转身想逃，却被悟空一棍打死了。
观音带着悟空回到山谷里的那间茅草屋，唐僧师徒拜谢观音菩萨后继续西行。作者：小林臻
