兔子觉得上次比赛自己睡觉输给了乌龟，很不服气，决定约乌龟这个星期六在山下见面。
星期六的上午，阳光灿烂。兔子和乌龟到达山下。许多在山下游玩的小动物都被惊呆了。兔子和乌龟互相对望了一下，不约而同地站在起跑赛道前，全场顿时鸦雀无声。一声令下，兔子像射出的子弹一样，“嗖”的一声，蹿出几米开外，撒腿就跑，遥遥领先。乌龟低着头，使出浑身力气，四个脚就像赛龙舟的船桨一样，扬起一小溜尘土，奋起直追。
开始爬斜坡了，这可是兔子的强项，它嗖嗖的向山上冲。乌龟吃力地爬着，追着。兔子边跑边得意洋洋地想：“哼！臭乌龟，上次比赛我因为大意才输给你，这次我不再睡觉，看你怎么赢我！哈哈哈！”乌龟一边使劲地爬，一边想：“小兔子，你可别得意！我一定会坚持下去的！”
兔子开始下坡了，因为兔子的后腿短，前腿长，所以下坡时十分吃力，咯噔一下，膝盖疼，一下子慢了下来。当兔子艰难地下到半坡的时候，乌龟已经爬到山顶。乌龟看到兔子很快就要到达终点了，心想：“如果这样和它拼的话，我一定会输，得想办法。”“有啦！”，乌龟把身体缩进壳里，用尽全身的力气一顶，像立起来的锅盖一样，顺着斜坡骨碌碌滚了下来。一转眼的功夫，乌龟滚到了终点。而兔子还在费劲地往坡下爬着。
乌龟赢啦！乌龟赢啦！围观的小动物高兴得手舞足蹈，响起热烈的掌声，兔子再也不敢目中无人啦！
