夏日的乡间，金色的阳光洒在牧场上。有一只母鹅下了几个蛋，他已经服了十天了，他下的蛋都裂开了壳，只有一个最大的但还没有裂开，过了几天大蛋裂开了，孵出来的却是一个灰绒毛的大个子。
他惊呼起来，他的样子和别的其他的孩子不太像，让妈妈开始怀疑他不是自己的孩子，他想测试一下他会不会游泳，来断定她是不是自己的孩子，鸭妈妈先跳进了水里小鸭子们一个一个的跳进池塘快活地游起了泳来，只有那只最丑的小鸭毫不犹豫的跳进水里小脚灵活地划着水，鸭妈妈断定了那个丑的小鸭就是自己的孩子，可是由于它的样子和别的鸭子的颜色不太一样，经常受到其他鸭子的排挤和毒打，鸭妈妈觉得丑小鸭可怜就非常照顾丑小鸭别的鸭子很嫉妒，他们就经常欺负丑小鸭。
丑小鸭觉得实在呆不下去了就离开了家，几天之后他又累又饿，就睡着了，天亮时丑小鸭被一阵野鸭的叫声叫醒了，野鸭们也发现了他但他们并不在意他的存在，后来想起了两声枪声，野鸭们都被吓走了，丑小鸭吓得不敢动。
一天傍晚丑小鸭，看到了一群美丽的大鸟巢那边飞过去它们全身雪白，长长的脖子显得那么高贵，丑小鸭非常想要跟他们一样，寒冷的冬天降临了，丑小鸭晕倒了在水湖里，丑小鸭醒来的时候发现了自己变成了一只美丽的天鹅。
